Finansieringen på 7 miljoner CAD var inte den enda toppnyheten i början av året. Här måste man helt enkelt reagera.
Vid det här laget borde ryktet ha spridits om att efterfrågan på litium är enorm. Trots det är utbudet är fortfarande extremt begränsat och om vi ens vill komma i närheten av att uppfylla de ambitiösa klimatmålen i västländerna behöver vi snarast investera i nya litiumgruvor. Görs inte det kommer den enda konsekvensen vara en enorm ökning av priset på litium, en prisökning som sannolikt kommer att överskugga allt vi sett hittills.
Så medan många ser den nuvarande litiumboomen som “det 21:a århundradets oljeboom”, letar investerare ständigt efter nya och attraktiva möjligheter för att med så god avkastning som möjligt rida på denna litiumvåg. De som följer vårt nyhetsbrev kanske har stött på information om Lithium Chile (WKN: A2JAHX +++ TSX-V: LITH) under de senaste veckorna.
För oss är detta kanadensiska företag med sina lovande litiumfält i Chile och i Argentinas nordvästra hörn en av de mest spännande aktierna av alla. Och den som har följt nyhetsflödet och aktiekursen i Lithium Chile de senaste veckorna bör definitivt hålla med oss.
Senast förra veckan meddelade företagets vd Steven Cochrane att den efterlängtade finansieringen på 7 miljoner kanadensiska dollar framgångsrikt kunnat stängas. Att finansieringen var kraftigt övertecknad, det vill säga att efterfrågan på aktier i bolaget var större än vad som såldes, är bara en notering i marginalen, men dock något som återigen visar på det stora intresset för aktien och en indikation för hur stor potentialen i Lithium Chile egentligen är.
När det några dagar senare spreds rapporter och rykten om en anonym kinesisk storinvesterare borde många investerare ha fått kännedom om bolaget. Den kinesiska investeraren har nu visat sig vara ingen mindre än Chengxin Lithium Group, det näst största litiumföretaget i Asien.
Under tiden för allt detta steg Lithium Chiles aktie (WKN: A2JAHX) i värde med cirka 25 % från 0,60 Euro till nu runt 0,75. Oavsett detta, antar vi att detta fortfarande bara är ett allra första steg mot höga tvåsiffriga priser. Och vem vet, kanske Lithium Chile till och med kommer att utvecklas till ett riktigt miljardföretag med tanke på alla nyheter och hur företaget lyfts fram.
Och det är där dagens nyheter kommer in
I november ägde stora undersökningsborrningar rum vid arizaroprojektet i Argentina. Nu är resultaten slutligen inne – och de är verkligen något extra. Tillkännagivandet den 8 februari bekräftar tidigare antaganden och uppskattar litiumavlagringar, enbart i den första fyndigheten, till cirka 1 420 000 ton litiumkarbonat.
Och den bekräftade fyndigheten är utöver detta dessutom ännu mera anmärkningsvärd eftersom halterna av litiumkarbonat i den är på cirka den 555 mg/l, en bra bit högre än genomsnittet i regionen.
En annan parameter, pumphastigheten, ligger också den över genomsnittet och är med 21,94 liter per sekund bland de högsta i området.
Det är intressant att notera att den bekräftade resursen bara finns på cirka 29 % av huvudkoncessionen, och därför finns det möjlighet att upptäcka ytterligare högvärdiga fyndigheter på de återstående 71 %.
Lithium Chiles NI 43-101-rapport rekommenderar ytterligare ett borrprogram på 2 miljoner CAD för att testa resten av området och för att uppgradera de befintliga uppskattade och indikerade resurserna till kategorin med uppmätta fyndigheter. Den totala resursen ska nu också utökas ytterligare genom fortsatta undersökningar.
Detta skulle göra fyndigheten i Arizaro mycket större än till exempel Pastos Grandes, Millennial Lithiums flaggskeppsprojekt i det större grannskapet. Och som bekant svaldes Millennial av Lithium Americas för motsvarande cirka 275 miljoner euro! Egentligen är det bara logiskt om Lithium Chile (med för närvarande ett värde om cirka 122 miljoner euro) skulle gå ett liknande öde till mötes 2022!
Varför litium exakt just nu?
De som har investerat i denna sektor under en längre tid vet att olika litiumaktörer redan har mångdubblats i värde de senaste åren. Ingen leverantör av e-mobilitet kan ignorera litium som den nya superråvaran och det är därför inte konstigt att det nu pågår ett rejält handelskrig mellan Kina och USA kring denna råvara. Detta är ännu inget som har väckt något stort medieintresse, men det har redan drivit upp kurserna på börserna.
Det handlar inte om något annat än de tidigare konflikterna om olja: vem lägger vantarna på de kommande decenniernas viktigaste råvara!
En enkel uträkning
Vilket land som än slutligen vinner kontroll över majoriteten av världens litiumresurser kommer sannolikt att dominera världen både ekonomiskt och tekniskt under de kommande 50 åren.
Och med det konstaterandet är det klart att både amerikanerna och kineserna kommer att slåss envist om vem som i slutändan ska att vinna litiumtävlingen. USA släpar redan efter, eftersom cirka 80 % av företagen som är involverade i produktionen av litiumbatterier nu är baserade i Kina.
Dessutom fortsätter Kina att köpa upp aktier i litiumgruvföretag i Sydamerika och Australien i stor skala. Detta framgår till exempel av Chengxin Groups nyligen och tidigare nämnda aviserade investering i Lithium Chile (WKN: A2JAHX).
Det är speciellt i Sydamerikas legendariska litiumtriangel, vid gränsen mellan Chile, Bolivia och Argentina, som kineserna har etablerat sig. Detta beror på att saltsjöarna där i Atacamaöknen innehåller cirka 75 % av världens avlagringar av energimetallen.
Kineserna riktar in sig på godbitarna och gör sina hemläxor, vilket bland annat kan illustreras av de riktade och planerade men slutligen misslyckade övertagandena av Millenial Lithium av först Ganfeng-gruppen och sedan av CATL-gruppen. Bara med stor tur kunde Canadian Lithium Americas återigen segra med sitt bud på 4,70 CAD per aktie.
Lithium Chlie – nästa mål
Att det misslyckade övertagandet av Millenial Lithium inte var sista ordet i leken visades förra veckan av det offentligt tillkännagivna deltagandet av Chengxin Group i Lithium Chile. Och att denna investering av kinesernas är slutet på historien är ytterst tveksamt.
Så frågan för investerare är: kommer det mer? Efter dagens meddelande besvarar den frågan praktiskt taget sig själv. Kineserna följer noga vad som har tillkännagivits av Lithium Chile i dag och ingen borde bli förvånad om det under de kommande veckorna skulle fladdra in ytterligare bud om investeringar av Chengxin i Lithium Chile.
Även ett övertagande är tänkbart
Ett fullständigt övertagande av kineserna bör inte heller längre uteslutas. När allt kommer omkring kontrolleras Chengxingruppen ytterst av den kinesiska staten, och därmed av det enormt rika kommunistpartiet. Och de vet precis vad de gör.
Lithium Chile borde vara det perfekta uppköpsmålet. Relativt små, utmärkta markområden, och även till de för närvarande stigande priserna fortfarande massivt undervärderade.
Bara i maj förvärvade Lithium Chile, som hittills uteslutande varit verksamt i Chile, en option om att förvärva upp till 80 procent av den 233 kvadratkilometer stora Salar de Arizaro. Detta är en dominerande markposition i centrum av den största orörda saltöknen i Argentina!
Arizaroprojektets yta är större än Salar de Pastos Grande (Millennial Lithium) och Salar de Pozuelos (Liticaprojektet). Arizaro kan visa sig sin potential redan om några veckor eftersom prospekteringsarbetet är långt framskridet: Tre borrhål över sammanlagt 950 meter levererade redan år 2019 850 mg/l högkvalitativt litium.
Men tillkännagivandet den 8 februari överskuggar detta än en gång. Efter att borrningarna avslutades i mitten av november på 452 meters djup och klastiska saltlösningar, som normalt innehåller litiumhaltiga saltlösningar, hittats på 330 till 452 meters djup, är detta nu helt bekräftat.
Det första testhålet bekräftar en resurs på cirka 1 420 000 ton litiumkarbonat, vilket gör det till en av de största fyndigheterna i området. Formationen, som är cirka 120 meter tjock, skulle till och med kunna göra Lithium Chile till en utvecklare.
Arizaro kan göra Lithium Chile till en utvecklare
VD Steve Cochrane kommenterade förutseende just detta redan vid tiden för Arizaro-förvärvet i maj, “Vi är väldigt exalterade över det här avtalet eftersom det ger oss möjligheten att gå från att bara vara ett prospekteringsföretag till att bli ett producerande företag.”
Avtalet som tecknats säger att Lithium Chile gradvis under en treårsperiod ska förvärva en andel på 60 procent i arizaroprojektet och lägga ytterligare 6 miljoner dollar på prospektering. Således skulle Lithium Chile mogna från en ren litiumprospektör till en utvecklare av en litiumfyndighet med korttidsproduktionspotential på inom några kvartal! Och samtidigt bör företaget senast då dyka upp på potentiella köpares radar.
Att det går så fort nu, och att novemberborrningarna skulle bekräfta cirka 555 MG/LTS litium, var det nog inte så många som väntat sig.
Ett litiumföretag värt miljarder med en fantastisk framtid!
Även på andra sidan gränsen, i Chile, väntar stora litiumskatter på deras upptäckare och köpare. Här har Lithium Chile sina rötter och en frodig litiumportfölj! Dessa förvärvades en gång av företaget för oslagbara 3 USD per hektar!
Idag är priserna naturligtvis mycket högre, också delvis på grund av att den chilenska regeringen nyligen har lanserat nya initiativ för att uppmuntra nya inhemska och utländska investeringar i prospektering och litiumproduktion.
Steve Cochrane, VD och koncernchef för Lithium Chile, kommenterade, “Vi har redan en utmärkt projektportfölj och detta tillkännagivande har redan genererat intresse från företag i anbudsprocessen för potentiella joint ventures med oss. Detta nya engagemang i utvecklingen av Chiles litiumtillgångar förväntas driva priserna för befintliga och nya litiumfastigheter. Alla företag som vill dra nytta av initiativet kommer att behöva antingen köpa en fastighet eller ingå ett joint venture med en befintlig fastighetsägare, och vi är redo att dra nytta av det.”
Ett dussin litiummöjligheter i Chile
Börjar man summera så ser man att bolagets portfölj inkluderar 68 800 hektar chilenska saltöknar, som alla är i tidiga prospekteringsstadier. De högst prioriterade fyndighetområdena har högkvalitativt litium och positiva kemiska resultat från provtagning. Baserat på detta har dessa prioriterade projektkandidater för 2022 nyligen identifierats:
Copaisa (12 900 hektar):
Här planerar litiumprospektören att genomföra borrtester omgående, vilka ska följas av en förstudie 2022 för att avgöra om och hur mineraltillgången kan brytas ekonomiskt. Efter godkännande av borrprogrammet kan brytning komma igång här.
Laguna Blanca (5 200 hektar):
Provtagningar här visade enastående litiumnivåer på 780-1230 mg/l och 112-698 ppm cesium i ytsaltlösningar. Dessutom mer än fördubblades storleken på litium/cesium-anomin från 4 till 8,8 kvadratkilometer. Återigen, ytterligare djupprovtagningar och lönsamhetsstudie är planerade under 2022.
Los Morros (1 700 hektar):
Det här markområdet står också inför ett första borrprogram som kommer att bana väg för en lönsamhetsstudie 2022. Elektromagnetiska undersökningar har redan slutförts och borrmål är kartlagda!
Ädelmetalljokern i portföljen
Utöver sin litiumportfölj äger Lithium Chile även 5 markområden i Chile med potential för guld, silver och koppar.
Speciellt förtjänar Carmonas guld/silver/kopparområde i hjärtat av Chiles guld/silver/kopparbälte särskild uppmärksamhet. Ett mer avancerat prospekteringsprogram inklusive geologisk kartläggning och berg/jordprovtagning har redan genomförts på det 84 kvadratkilometer stora projektområdet. Detta skisserade mycket hög guld-, silver- och kopparmineralisering (0,6 till 29,5 g/t guld, 2,1 till 256 g/t silver och 0,55 till 3,8 % koppar).
Terry Walker, företagets chefsgeolog, kommenterade, “Pågående prospektering vid Carmona fortsätter att resultera i nya upptäckter med exceptionella analyser.”
Bland andra upptäckter i somras finns en ny, starkt mineraliserad zon som sträcker sig 4 km x 1,5 km. Den “Centrala zonen” är belägen på en regionalt omfattande struktur som vanligtvis förknippas med porfyrkoppar-guld och högvärdiga koppar- silver- och guldvenavlagringar. Sådana metallogena miljöer är värdar för majoriteten av porfyrkoppar- och guldfyndigheter i det centrala chilenska porfyrbältet. Litium Chile planerar nu ytterligare geofysisk utforskning, inklusive snara provborrningar.
När detta områdes potential med tiden blivit allt mer uppenbar, är guld- silver- och kopparprojektet enligt vår uppfattning en kandidat för en avknoppning eller försäljning förr eller senare. Detta skulle ytterligare öka aktieägarvärdet och effektivisera företagsstrukturen.
Unik möjlighet för ett gynnsamt inträde i litium – framtidens råvara
Du ser: Lithium Chile sitter på unika markområden i ett land med de största litiumfyndigheterna i världen. Flera av de listade projekten har vad som krävs för att vara en “company maker” i framtiden, vilket motiverar ett mycket högre börsvärde. Framför allt kan utvecklingen i Argentina nu i februari orsaka en rejäl kursexplosion redan på kort sikt.
Som vi kan höra är VD Steve Cochrane redan i kontakt med några intressenter i joint venture som skulle vilja köpa in sig i enskilda projekt! Nu när den chilenska regeringen också proaktivt driver på expansionen av den inhemska litiumproduktionen är Lithium Chile redan i första ledet med sina markområden.
Och Argentina? Här är arizarofyndigheten ett potentiellt transformativt projekt för Lithium Chile. Därför, om du vill bli en av de stora vinnarna i den kommande litiumexplosionen, rekommenderar vi att du tar en närmare titt på Lithium Chile nu direkt.
Lithium Chile är (fortfarande) ett juniorlitiumresurs- och prospekteringsföretag, på väg att bli en utvecklare. I Litiumtriangeln har företaget en närvaro på några av de mest litiumrika och gruvvänliga platserna i Sydamerika.
Vår slutsats: Satsa för fullt nu!
När man tittar på den senaste vågen av M&A inom litiumsektorn, erbjuder Lithium Chile en enastående möjlighet för litiumkunniga investerare som letar efter en attraktiv eftersläpande möjlighet mitt i litiumtjurmarknaden!
Resultaten på Arizaro bör nu ge investerarna den sista biten av övertygelse om att Lithium Chile är här för att stanna. När allt kommer omkring, med runt 555 mg/l litium och en pumphastighet på nästan 22% (väl över genomsnittet), bör en absolut omvärdering väntas för lagret under de kommande dagarna.
Vår riktkurs på runt 4,00 kanadensiska dollar (2,75 euro) verkar nästan lite för låg med tanke på alla nyheter från de senaste dagarna. Vi lämnar det dock oförändrat tills vidare, men kommer noga att följa aktiens utveckling under de kommande veckorna. Om du vill fortsätta att få våra liveanalyser om Lithium Chile bör du prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan.
